ООО «РЕЛЛА»
РЕЛЛА: собрали клиентов, задачи и этапы работы в CRM
Разработали первую рабочую версию внутренней системы. Она переносит процесс из таблиц и переписок в карточки с ответственными, статусами и историей.
Что можем сделать для васЗадача
Контекст оставался в переписках
Решение
- Начали с ежедневных действий
- Подготовили перенос данных и обзор работы
Результат
Появилась CRM для согласованного набора процессов: клиенты, задачи, статусы и история.
Контекст оставался в переписках
Информация о клиентах, задачах и этапах работы была распределена между таблицами и чатами. Часть договорённостей приходилось держать в памяти, что затрудняло передачу работы.
Начали с ежедневных действий
Для первой версии определили роли пользователей, карточки клиентов, этапы, задачи и фильтры. Добавили историю изменений, чтобы ход работы можно было восстановить внутри системы.
Подготовили перенос данных и обзор работы
Реализовали импорт с проверкой входящих данных и отчётные представления. Проверили основные пользовательские сценарии. Объём ограничили рабочей первой версией, а не попыткой заменить все программы компании сразу.
Результат работы
Что изменилось
Появилась CRM для согласованного набора процессов: клиенты, задачи, статусы и история. Дальнейшее развитие можно строить на использовании этой версии и обратной связи команды.
Как проверяли работу
- Сценарии разных ролей
- Импорт тестовой выборки
- Переходы между этапами
- Журналирование изменений
Если у вас похожая задача
Если готовая CRM не подходит вашему процессу, помогу выделить первую полезную версию и оценить разработку. Начнём с действий, которые сейчас повторяются в таблицах и чатах.
Связанные услуги